Buchhalterische Zuständigkeit
Mit der buchhalterischen Zuständigkeit legen Sie fest, für welche Rechnungsprofile ein Buchhalter Auslagen und Rechnungsdokumente einsehen und prüfen darf. So stellen Sie sicher, dass jeder Buchhalter nur die Belege der Firmen bzw. Profile sieht, für die er tatsächlich zuständig ist.
Wann ist das sinnvoll?
Wenn in Ihrer Organisation mehrere Buchhalter für unterschiedliche Tochtergesellschaften oder Rechnungsprofile verantwortlich sind, verhindern Sie damit, dass jemand Belege aus anderen Bereichen einsehen kann.
So richten Sie die Zuständigkeit ein
- Öffnen Sie das Benutzerprofil der betreffenden Person.
- Weisen Sie der Person die Rolle Buchhalter zu. Daraufhin erscheint das Feld Buchhalterische Zuständigkeit.
- Wählen Sie im Feld ein oder mehrere Rechnungsprofile aus, für die der Buchhalter zuständig sein soll. Sie können mehrere Profile hinzufügen.
- Speichern Sie die Änderungen.
Auswirkung der Zuständigkeit
Sobald eine Zuständigkeit gesetzt ist, wirkt sie sich wie folgt aus:
- Ansicht und Filter: In der Buchhalterischen Prüfung und in der Buchhaltungsübersicht sieht der Buchhalter nur noch die Belege der zugewiesenen Rechnungsprofile – auch im Filter werden ausschließlich diese Profile angezeigt.
- Benachrichtigungen: Über offene buchhalterische Prüfungen wird nur benachrichtigt, wer für das jeweilige Rechnungsprofil zuständig ist. Buchhalter, die für andere Profile zuständig sind, erhalten zu diesen Auslagen keine Benachrichtigung mehr.
Wird kein Profil ausgewählt, sieht der Buchhalter alle Auslagen der Organisation und wird für alle Auslagen benachrichtigt.
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