Was sind Rechnungsprofile?
- Ein Rechnungsprofil enthält die Rechnungsdaten Ihres Unternehmens: Rechnungsadresse, Ansprechpartner, Versand-E-Mails und Zahlungsart.
- Sie finden Ihre Rechnungsprofile im Firmenkonto unter Unternehmenskonto > Vertrag & Abrechnung > Rechnungsprofile.
Die Seite ist nur für Nutzer mit der Rolle Administrator sichtbar.
Was Sie sehen
- Alle Ihre Rechnungsprofile auf einen Blick. Das Hauptprofil ist markiert.
- Ein Klick auf ein Profil öffnet die Details.
Gut zu wissen: Neue Nutzer erhalten das Standardprofil, sofern ihnen kein anderes zugewiesen wird.
Was Sie selbst ändern können
- Einige Felder bearbeiten Sie direkt: Name, Rechnungsadresse, Ansprechpartner und Versand-E-Mails.
- Ihre Änderungen werden direkt übernommen und für neue Buchungen ab sofort verwendet. Rechnungen zu Buchungen vor dem Änderungszeitpunkt behalten die bisherigen Daten, auch wenn sie erst später erstellt werden.
Was Sie anfragen können
- Sensible Felder (Bank- und Zahlungsdaten) ändern Sie über "Änderung anfragen". Ihre Lanes & Planes Ansprechperson prüft die Anfrage und übernimmt sie. Bis dahin bleibt das Profil unverändert.
- Auch die USt-IdNr. ändern Sie über "Änderung anfragen". Ihre Lanes & Planes Ansprechperson prüft sie und übernimmt sie, bis dahin bleibt alles unverändert. Im Hintergrund legen wir dafür ein neues Rechnungsprofil an.
Profil neu anlegen oder duplizieren
- Sie können ein neues Profil anlegen oder ein bestehendes duplizieren.
- Beides geht als Anfrage an Ihre Lanes & Planes Ansprechperson und ist aktiv, sobald wir es geprüft haben.
Zahlungsart und SEPA-Upgrade
- Ihre aktuelle Zahlungsart sehen Sie im Profil. Ein Wechsel (z.B. auf B2B-SEPA) inkl. möglicher Ersparnis lässt sich direkt anfragen.
- Für ein B2B-SEPA-Mandat laden Sie die Vorlage herunter, unterschreiben sie und laden sie wieder hoch.
Häufige Fragen
Warum sehe ich die Rechnungsprofile nicht?
Die Seite ist nur mit der Rolle Administrator sichtbar.
Warum kann ich Bank- oder Zahlungsdaten nicht direkt ändern?
Diese ändern Sie über "Änderung anfragen". Wir prüfen die Anfrage und übernehmen sie anschließend.
Warum lässt sich die USt-IdNr. nicht ändern?
Eine andere USt-IdNr. erfordert ein neues Rechnungsprofil. Deshalb legen wir dafür ein neues Profil an.
Wann werden meine Änderungen wirksam?
Direkte Änderungen gelten sofort für neue Buchungen. Rechnungen zu Buchungen von vor der Änderung behalten die bisherigen Daten.
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